Автоматическое выставление счетов в EnvyCRM

Получайте больше оплат от клиентов

Эффективным способом достижения этих целей является автоматизация финансовых операций в системе управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). В этой статье мы рассмотрим ключевые преимущества, которые может обеспечить возможность выставления счетов в EnvyCRM.

Как выставление счетов автоматизируется в EnvyCRM?

Продажи и счета идут рука об руку, и именно поэтому в EnvyCRM была создана возможность автоматического выставления счетов, а также их печать в пару кликов.

Счета и предложения в EnvyCRM сортируются по клиентам, сделкам или проектам. Как только вы вводите товары и услуги в поле, система автоматически предлагает вам правильную стоимость, поэтому вам не нужно запоминать цены, которые вы согласовали с конкретным клиентом. 

Печать документов производится из файла формата docx. В данный файл добавляются специальный переменные, которые при печати заменяются на значения из полей сделки, клиента, счета.

Также в EnvyCRM есть возможность загружать печать и подпись к выставленному счету, что позволяет полностью упростить и автоматизировать весь процесс создания счетов.

Выставление счетов в EnvyCRM даст вам четкое представление о каждом клиенте: вы можете классифицировать, фильтровать или сортировать данные на основе того, сколько они заплатили.

Также вы будете прозрачно видеть, какие клиенты все еще не определились с покупкой и как их можно персонализировано прогреть на продажу. 

Необходимость связываться с бухгалтерией и ждать, пока для вас создадут счет, вызывает разочарование, а также увеличивает риск угасания интереса клиента к вашему продукту.

Работая в EnvyCRM, ваши менеджеры смогут выставлять точные счета буквально в один клик: все необходимые сведения о клиенте, продуктах или услугах и ценах будут автоматически внесены в счет.

Это простой факт: чем больше времени нужно для отправки счетов, тем дольше ожидание получения оплаты. Ускорьте свой денежный поток, устраняя необходимость вручную запрашивать, подготавливать, распечатывать и отправлять клиентские счета по почте. 

В EnvyCRM вы можете самостоятельно составлять счета и отправлять их клиентам без всех дорогостоящих задержек. Реквизиты организации будут подставляться автоматически из предыдущего выставленного счета.

Когда ваша система выставления счетов автоматизирована в EnvyCRM, вы можете отслеживать этапы продвижения по воронке каждого потенциального клиента – и в момент максимальной готовности пользователя к покупке преобразовать предложения непосредственно в счет.

Кроме того, в EnvyCRM возможно автоматизировать процесс преобразования котировок. А именно – одним нажатием кнопки направлять сформированный счет по электронной почте своему потенциальному клиенту — без какой-либо ручной работы. 

Счет можно отправить из действий счета в истории сделки, а также при написании исходящего сообщения по нажатию на значок «Прикрепить».

Формируйте отчеты в EnvyCRM и анализируйте, сколько оплат вы периодически получали от каждого клиента, оценивайте, какие покупатели нуждаются в напоминании о платеже, и даже настраивайте автоматические последующие действия для необходимой точки касания с клиентами.

Преимуществом интеграции данных является возможность сократить количество их ручного ввода и неточного внесения. Неверные данные о продажах и выручке могут негативно повлиять на финансовую отчетность и соответствие требованиям. 

Однако при интеграции инструментов бухгалтерского учета и EnvyCRM данные вводятся один раз и автоматически обновляются во всех системах, что помогает снизить риск ошибок.

3 интеграции EnvyCRM для упрощения выставления счетов

Интеграция EnvyCRM c сервисом DaData позволяет найти информацию о компании по ИНН при выставлении счета из сделки – достаточно будет указать только ИНН организации, все остальные данные подгрузятся автоматически.

В интеграции МойСклад с EnvyCRM сразу после ее подключения начинается процесс загрузки информации в систему. Первым делом загружаются Организации и Контрагенты, а после этого уже список товаров. Процесс занимает несколько минут, в зависимости от количества загруженных товаров в МойСклад, после этого можно начинать пользоваться интеграцией.

С помощью интеграции EnvyCRM с Тинькофф Эквайрингом вы также можете формировать ссылки на оплату выставленных счетов, а также следить за статусом их оплаты прямо из CRM.

Автоматическое выставление счетов в EnvyCRM сделает платежные данные ваших клиентов максимально доступными и откроет возможность легко идентифицировать самых высокооплачиваемых покупателей. 

Это также позволит вам определить, какие клиенты могут быть заинтересованы в дополнительном продукте или услуге, что приведет к увеличению ваших продаж.

В конечном счете, EnvyCRM предоставит вам ценные данные для долгосрочного удержания клиентов и выявления пользователей, которым требуется ваша качественная и своевременная обратная связь!

Попробуйте бесплатную 7-дневную пробную версию EnvyCRM, чтобы убедиться, как эта система может упростить процесс выставления счетов для вас и ваших клиентов!