Как объединить сделки в EnvyCRM

В EnvyCRM есть функция объединения сделок. Для этого необходимо открыть нужного клиента, нажать на три точки рядом с названием клиента и выбрать «Объединить сделки» :


Затем в поле указываем любые данные клиента (Имя, телефон, E-mail, информация из полей), с которым необходимо объединить сделки и указываем, что необходимо сделать с полями в сделке. Возможно оставить от первого клиента, поменять на второго или заменить на пустые и нажмите «Объединить сделки»:

После объединения, вся информация по клиенту отображается в истории сделки:

Была ли статья полезна?

Похожие статьи

Оставьте комментарий