Как объединить клиентов в EnvyCRM

В EnvyCRM есть функция объединения клиентов. Для этого необходимо открыть нужного клиента, нажать на три точки рядом с названием клиента и выбрать «Объединить клиентов» :

Затем в поле указываем любые данные клиента (Имя, телефон, E-mail, информация из полей), с которым необходимо объединиться и указываем, что необходимо сделать с полями в сделке. Возможно оставить от первого клиента, поменять на второго или заменить на пустые:
 После объединения информация вся перенесется в одного клиента, а сделки останется так же две:

Была ли статья полезна?

Похожие статьи

Оставьте комментарий