Перед созданием связок, необходимо сперва подключить сервис к Albato. Для этого зайдите в верхнем меню интерфейса Albato во вкладку “Подключения”. Выберите в открывшейся форме Мегаплан и нажмите «Добавить подключение».
Теперь нам нужно заполнить несколько полей данными, которые Мегаплан отправляет на почту при регистрации. Заполним поля Домен, логин и пароль:
Обратите внимание, что значение в поле домен также можно скопировать из браузерной строки без https:// и остального адреса после .ru, указанного в дашборде.
Сохраним прогресс. Новый экране покажет нам поля системы настроек Мегаплан в верхней части, а также сгенерирует нам вебхук:
Готово! Подключение Мегаплан создано.
Шаг 1.
- Откуда передаем данные — Envybox
- Событие — начало звонка
- Подключение Envybox к Альбато, выполнено нами ранее, подробнее тут
Шаг 5.
- Куда отправляем данные — Мегаплан
- Действие — создаем «Новый контакт»
- Подключение — было создано нами ранее
- Проект — выбираем из выпадающего списка
Шаг 6.
Настройка полей карточки контакта:
- Имя, Телефон и email — выбираем из списка Envybox
Шаг 7.
Настройка проверки контакта на дубли, мы выбрали — «Не создавать новую запись, если найден дубликат», проверка будет по двум параметрам Номер телефона и email, в случае если будет найдет только один из параметров, новая запись не будет создана.
Добавляем в связку шаг «Новый лид», для этого нажимаем «+» Действие.
Настройка выглядит так:
Следующий шаг — настройка полей сделки:
- ID контакта — этот параметр берем из списка Мегаплан «Создание контакта»
- Имя — можно заполнить в произвольной форме, мы впишем статично текст — Новый лид из Envybox»
- Воронка — значение из списка
Остальные поля можно заполнить произвольно.
Наша связка готова, не забудьте ее запустить.
Оставьте комментарий