Интеграция EnvyCRM с сервисом Roistat

При оформлении заявки на сайте она автоматически передается в Roistat, а затем Roistat передает данные о сделке в EnvyCRM. В сделку передается номер визита из куки браузера roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat.

1. На каждую страницу, куда заходят посетители, нужно установить счетчик, который позволит Roistat получать данные о посетителях. Сразу будет доступна функциональность промокодирования (для отслеживания продаж через телефон). Счетчик установит в cookie переменную roistat_visit, которая будет содержать номер визита.

2. Зайдите в личный кабинет EnvyCRM, перейдите в раздел «Настройки», затем выберите «Сделка«, подраздел «Поля«.

3. Нажмите «Добавить поле».

4. В поле «Название» введите roistat. В раскрывающемся списке «Тип поля» выберите Текст. Затем установите галочку «Показывать в окне добавления нового клиента» и «Показывать в разделе Входящие». Нажмите «Сохранить».

5. Откройте Каталог интеграций в Roistat. В блоке CRM / CMS выберите Envybox и нажмите кнопку Подключить.

6. Заполните поля для авторизации в EnvyCRM :

  • Введите поддомен Вашей CRM. Например, test-domain, если URL проекта https://test-domain.envycrm.com.
  • Ведите API-ключ для EnvyCRM (В личном кабинете EnvyCRM откройте Настройки → Интеграция → API. Нажмите Получить ключ API. Отобразится API-ключ для интеграции с EnvyCRM).

7. Нажмите Сохранить. Далее загрузятся статусы сделок из EnvyCRM.

8. Перетаскивая статусы сделок, распределите их по группам. Подробнее об этом читайте в статье  Распределение статусов сделок. Нажмите Продолжить.

9. Укажите параметры для расширенной настройки:

10. В поле Ответственные за заявки введите через запятую идентификаторы менеджеров. С помощью этого списка Roistat автоматически распределяет сделки по указанным менеджерам.

Была ли статья полезна?

Похожие статьи

Оставьте комментарий