В EnvyCRM добавили новую функцию — “Печать документов”.  Это позволит на основе Ваших шаблонов сгенерировать документ любого вида прямо из CRM. 

Настройки производятся в разделе Настройки — Общие — Печать документов . 

Печать документов производится из файла формата docx. В данный файл добавляются специальные переменные, которые при печати заменяются на значения из полей сделки, клиента, счета.

Шаблоны документов могут быть двух типов: Для печати из счета и для печати из сделки.

Шаблон для печати из счета используется, если пользователь распечатывает выставленный счет, отсюда.

При нажатии появляется окно со всем шаблонами с типом Для печати из счета.

В данных шаблонах можно использовать переменные, которые подставят данные из самого счета.

Кнопка «Просмотреть» — открывает PDF файл. Кнопка «Скачать» — скачивает документ в формате docx.

Если документ скачан, то его можно повторно скачать.

Шаблон для печати из сделки используется для печати любых документов и договоров. Данную печать можно производить и без выставления счета.

Для печати документа можно использовать кнопку распечатать.

Или настроить действие в кнопке . 

Также можно добавить кнопку самостоятельно и настроить ее по определенным условиям, например, показ для конкретных сотрудников или на определенных этапах.

По нажатию отобразится окно со списком данных шаблонов, где их можно будет просмотреть или скачать.

Переменные

В документе используются специальные переменные, в которые в момент генерации подставляются данные. Можно использовать любое поле из карточки сделки, в том числе дополнительные, которые Вы добавили сами.

Переменные добавляются в шаблон и при печати заменяются значениями.

Пример:

Список всех переменных.