Для того, чтобы выгрузить информацию по сделкам, клиентам, лидам или счетам из EnvyCRM в Excel, необходимо перейти в CRM систему во вкладку «Поиск».

Далее выбираем необходимый раздел «Сделки», «Клиенты», «Лиды» или «Счета». По необходимости устанавливаем фильтр, если выгрузить данные необходимо по определенным параметрам.

Фильтр можно установить по следующим параметрам при выгрузке сделок: Ответственный, Воронка, Этап, Тип входящего обращения, Дата (создания, закрытия, смены этапа, перехода на этап, создание последнего лида, создание первого лида, следующего контакта), Теги, Название сделки, Значение настроенного Вами любого поля сделки, Название клиента, Регион клиента, Телефон.

Фильтр для выгрузки клиентов: Дата создания, Клиенты без сделок , Название клиента,Регион клиента, День рождения, Кол-во сделок в работе, Кол-во реализованных сделок, Кол-во отказных, Телефон .

Фильтр для выгрузки лидов: Ответственный, Этап, Тип входящего обращения, Дата создания, Теги, Имя, Телефон, Email, Примечание, Значение для настроенных Вами полей.

Фильтр для выгрузки счетов: Дата создания, Номер счета, Поставщик, ИНН Поставщика, КПП Поставщика, Покупатель, ИНН Покупателя, КПП Покупателя, Сумма, Статус.

Также отмечаем галочками необходимые колонки для выгрузки. Для этого нажимаем справа на кнопку «Колонки». Колонкам можно сразу задать необходимый порядок методом перетаскивания с зажатой кнопкой мышки.

Сортировку колонок можно еще производить непосредственно по самим колонкам раздела «Поиск», не открывая выпадающий список . Для этого необходимо навести мышку на название колонки и с зажатой левой кнопкой мышки перетащить за специальную иконку на необходимое место.

После установки необходимых параметров и колонок нажимаем кнопку «Выгрузить». В случае, если список содержит до 2000 строк, то выгрузка произойдет сразу.

Если же список 2000 и более, то появится окно, где необходимо указать email на который будет отправлена выгрузка, когда будет сформирована. Чем больше строк необходимо выгрузить, тем больше может потребоваться времени на формирование файла выгрузки и его отправку.