В сделках EnvyCRM доступна возможность добавления сотрудников в участники сделки.

Права участников сделки

Участник сделки, независимо от своих индивидуальных разрешений, имеет доступ к следующему функционалу:
— Доступ к сделке, а также отображение сделки в поиске и в разделе «Работать тут»
— Добавление и удаление участников (включая самого себя)
— Взаимодействие с логикой кнопок (при условии, что ответственный принял сделку в работу)
— Просмотр чужих событий в логах сделки

Способы добавления/исключения участников сделки

Добавить участника можно вручную в сделке, нажав на кнопку «Добавить участника» и выбрав нужных сотрудников. Исключить сотрудника из участников сделки можно нажав на крестик.

Так же добавить/исключить участников сделки можно массово в разделе «Поиск» — «Сделки», для этого выберите необходимые сделки, нажмите кнопку «Действия со сделками», далее выберите вариант «Изменить ответственных и участников». В появившемся окне выберите необходимый вариант действия и сотрудников из списка.

Настроить автоматическое добавление/исключение участников сделки можно через логику кнопок в разделе «Настройки» — «Сделка» — «Логика кнопок».

Количество добавляемых участников не ограничено.

Постановка задач на участников сделки

В сделке можно поставить задачу как на ответственного, так и на участников сделки, с помощью логики кнопок. В настройках кнопки для второго и последующих действий по кнопке становится доступным вариант действия с задачами других сотрудников, вне зависимости от того, являются они участниками или нет. Вы можете выбрать, кому необходимо будет поставить задачу:

1. Ответственный — действие будет происходить над задачей ответственного по сделке;
2. Запросить — при нажатии на кнопку перед выполнением действия будет запрошен сотрудник, для задачи которого необходимо выполнить это действие;
3. Текущий пользователь — действие будет происходить над задачей сотрудника, который нажал на кнопку;
4. Все участники — действие будет происходить над задачами всех действующих участников сделки на момент нажатия на кнопку;
5. Выбранный сотрудник — действие будет происходить над задачей выбранного в настройке сотрудника.

Обратите внимание: если сотрудник, на которого необходимо поставить задачу, не является участником сделки, то при постановке на него задачи, он автоматически будет добавлен в список участников.

Показ кнопки можно ограничить для участников сделки, выбрав в расширенных условиях показа соответствующее условие.

Визуально задачи ответственного и участника сделки отличаются: задача ответственного выделена зеленым цветом, а задача участника — серым.

Уведомления в Telegram для участников сделки

При добавлении и исключении сотрудника в участниках сделки, сотрудник может получать уведомления в Telegram. Их можно настроить в разделе «Настройки» — «Сотрудники» — редактирование сотрудника — «Оповещения».

Оповещения о задачах участника сотрудник получит, если уведомления подключены в блоке уведомлений «Задачи по клиентам».