В разделе Поиск доступна база Ваших клиентов. Это список всех сделок, клиентов и лидов, заведённых в СРМ с возможностями отфильтровать нужные по различным параметрам и выгрузкой в Excel.

Также есть возможность увидеть общее количество сделок с разбивкой по воронкам и этапам.

Доступные действия: 

Массовая смена ответственного в сделках ;

Массовая смена этапа и воронки у сделок ;

Массовая смена даты следующего контакта у сделок ;

Массовое удаление сделок, клиентов и лидов;

Массовая рассылка и отправка сообщений в месседжер;

Выгрузка базы клиентов, лидов, сделок.

 

Описание доступных действий.

Массовая смена ответственного в сделках:

Перейдите в раздел Поиск — Сделки. Далее, для того, чтобы перенести одновременно несколько сделок на другого ответственного, Вам нужно отметить сделки галочками (предварительно, Вы можете воспользоваться фильтром, чтобы найти нужные сделки) .

После выбора справа появится кнопка Действия со сделками . Нажмите на нее и выберете вариант Сменить ответственного.

После выбора данного действия у Вас появится дополнительное окно, где Вы сможете выбрать необходимый вариант (сменить на предыдущего ответственного, убрать ответственного , выберете ответственного вручную из списка), также Вы сможете выбрать отображение этих сделок в разделе Входящие у нового ответственного и указать комментарий, при необходимости . После всех проделанных действий нажмите Сменить.

 Массовая смена этапа и воронки у сделок:

Перейдите в раздел Поиск — Сделки. Далее, для того, чтобы сменить этап сразу у нескольких сделок, Вам нужно отметить сделки галочками (предварительно, Вы можете воспользоваться фильтром, чтобы найти нужные сделки) .

После выбора справа появится кнопка Действия со сделками. Нажмите на нее и выберете вариант Сменить Этап.

В появившемся окне выберете нужную воронку и нужный этап. При необходимости укажите комментарий и нажмите Сменить. Сделки будут перенесены.

 

Массовая смена даты следующего контакта у сделок:

Перейдите в раздел Поиск — Сделки. Далее, для того, чтобы сменить дату следующего контакта у нескольких сделок сразу, Вам нужно отметить сделки галочками (предварительно, Вы можете воспользоваться фильтром, чтобы найти нужные сделки) .

После выбора справа появится кнопка Действия со сделками . Нажмите на нее и выберете вариант Сменить дату следующего контакта.

В появившемся окне выберете нужный день и укажите нужное время. Дополнительно можете ввести комментарий. После выполнения данных действий нажмите Сменить.  Задача по выбранным сделкам будет изменена на указанное время.

 

Массовое удаление сделок, клиентов и лидов:

Перейдите в раздел Поиск — Сделки (Лиды или Клиенты). Далее, для того, чтобы  удалить несколько сделок (лидов или клиентов) сразу, Вам нужно отметить их галочками (предварительно, Вы можете воспользоваться фильтром, чтобы найти нужные сделки) .

После выбора справа появится кнопка Действия со сделками (Действия с лидами или Действия с клиентами) . Вам нужно выбрать в выпадающем списке Удалить выделенные.

После выбора данного действия система уточнит Удаление сделок (лидов или клиентов) . Нажмите Удалить, если Вы уверены в данном действии.

 

Массовая рассылка и отправка сообщений в мессенджер:

Перейдите в раздел Поиск — Сделки. Далее, для того, чтобы отправить сообщения по нескольким сделкам сразу, Вам нужно отметить сделки галочками (предварительно, Вы можете воспользоваться фильтром, чтобы найти нужные сделки) .

После выбора справа появится кнопка Действия со сделками. Вам нужно выбрать Отправить сообщение в мессенджер .

Более подробное описание доступно в инструкции Рассылки в EnvyCRM . 

 

Выгрузка базы клиентов, лидов, сделок:

Для того, чтобы выгрузить информацию по сделкам, клиентам, лидам или счетам из EnvyCRM в Excel, необходимо перейти в CRM систему во вкладку Поиск.

Далее выбираем необходимый раздел Сделки, Клиенты, Лиды или Счета. По необходимости устанавливаем фильтр, если выгрузить данные необходимо по определенным параметрам.

После установки необходимых параметров и колонок нажимаем кнопку Выгрузить. В случае, если список содержит до 2000 строк, то выгрузка произойдет сразу.

Более подробное описание доступно в инструкции Как выгрузить сделки, клиентов, лиды или счета в Excel из EnvyCRM .