Для того, чтобы интегрировать CRM с интернет-бухгалтерией “Моё дело” Вам необходимо зайти в раздел “Настройки” — “Интеграция” — “Сервисы”.

В появившемся списке сервисов выбрать “Моё дело” и нажать “Подключить”.

В открывшемся окне нажать кнопку “Авторизация”.

После чего Вы будете перенаправлены на сайт https://oauth.moedelo.org, где в предложенной форме необходимо заполнить поля логин и пароль от интернет-бухгалтерии.

Закончив авторизацию, Вы вновь вернётесь в CRM систему,где окно будет заполнено данными из интернет-бухгалтерии. Чтобы завершить интеграцию, необходимо нажать кнопку “Сохранить”.

После подключения интеграции список существующих в “Моё дело” контрагентов, услуг и товаров “подтянется” в CRM, и при выставлении счёта Вы сможете выбрать нужного покупателя:

услугу или товар из выпадающего списка:

Обратите внимание. На данный момент все созданные в CRM товары/услуги в “Моё дело” будут приходить как услуги.

Чтобы выставить счёт в CRM, необходимо нажать на кнопку “Выставить счет” в карточке клиента:

Указать наименование организации, товара/услуги, цену, количество и единицу измерения, далее нажать кнопку “Сохранить”

После чего в карточке клиента появится соответствующая запись о выставленном счёте:

Выставленный счет будет отправлен в “Моё дело” в раздел «Документы»-«Счета», где Вы сможете продолжить свою работу:

После того, как счет будет оплачен, и статус оплаты будет установлен — “Да” в CRM в карточке клиента появится отметка “Оплачен” у высталеного счета