О том, как подключить интеграцию виджета Обратный звонок с amoCRM можно ознакомиться по ссылке.
После подключения интеграции, в интерфейсе личного кабинета, в настройках виджета Обратный звонок будут доступны опции, по которым можно настроить передачу данных в amoCRM.
Содержание
- Варианты работы интеграции.
- События отправки данных по заявке.
- Ответственные за обработку заявок.
- Контакты и сделки.
- Теги.
- Примечания.
- Задачи.
- Обновление ответственного.
- Настройка создания сделки при уже существующей.
- Воронка.
- Передача в поле всех параметров звонка одной строкой.
- Передача параметров заявки в дополнительные поля контакта и сделки.
Варианты работы интеграции
Есть два варианта работы интеграции:
Создавать клиента и сделку: вариант работы при котором Вы можете настроить создание контакта и сделки в amoCRM по событиям заявки или звонка.
Создавать неразобранные заявки: в amoCRM есть отдельный блок для лидов — «Неразобранное». Если Вы выберите данный вариант интеграции, все заявки будут попадать в неразобранное, данные заявки можно будет либо принять, либо удалить.
В зависимости от того, какой вариант Вы выберете, в таком виде и будут передаваться данные в amoCRM.
События отправки данных по заявке
Автоматическую отправку данных по заявке можно настроить по следующим событиям:
Заказ звонка в нерабочее время: событие, которое возникает при оставлении заявки в виджете в нерабочее или удобное время для разговора.
Результат звонка: событие, которое возникает непосредственно после звонка.
Сразу после начала звонка: событие, которое возникает сразу после оставления заявки на звонок.
Ответственные за обработку заявок
Есть возможность установить ответственных за обработку заявок по нескольким критериям.
За обработку заявок после начала звонка: данная настройка доступна при активации события «Сразу после начала звонка». Указанный в списке сотрудник будет назначаться ответственным по заявке в amoCRM.
Соответствие номеров для приёма звонков с сайта: понадобится для установки в качестве ответственного, того сотрудника, кто принял звонок.
За обработку заявок по-умолчанию: указанный сотрудник будет устанавливаться в качестве ответственного в остальных ситуациях (к примеру, если никто из операторов не взял трубку).
Примечание: если в настройках установлено «Не задано», то ответственным по заявке будет администратор amoCRM.
Контакты и сделки
При выбранном варианте работы интеграции «Создавать клиента и сделку» можно будет выбрать создавать ли эти сущности в amoCRM при отправке данных по заявке. Если в качестве варианта работы интеграции указано «Создавать неразобранные заявки», то можно будет активировать или отключить создание контакта по заявке.
В настройках интеграции можно установить передачу тегов для контакта и сделки.
При создании нового контакта/сделки, указанные в настройках теги появятся в карточке контакта/сделки в amoCRM.
Примечания
В настройках интеграции можно установить cоздание примечаний в карточке контакта и сделки.
В примечании отображается вся основная информация по заявке посетителя сайта.
Задачи
В настройках интеграции можно установить создание задач для контакта и сделки.
Задача ставится для каждого подключенного события. Таким образом, если Вы настраиваете получать информацию “Сразу после начала звонка” и “Результат звонка”, то для каждого события поставится задача.
Можно установить необходимый промежуток времени, если хотите чтобы задачи в amoCRM ставились через определенное время с момента создания заявки.
Обновление ответственного
В настройках интеграции можно указать, нужно ли обновлять ответственного, если найдены контакт или сделка с таким же номером телефона или email
С помощью данной настройки, можно настроить обновление контакта/сделки для тех случаев, когда клиент уже ранее обращался к Вам и по нему существует контакт/сделка в amoCRM.
Не обновлять ответственного
В этом случае, если клиент обратился повторно, ответственным останется тот, на кого были назначены контакт/сделка изначально.
Обновлять ответственного
При включении данной настройки, наша система при обнаружении контакта/сделки обновит ответственного на того, кто последний раз общался с клиентом, в соответствии с установленными настройками.
Настройка создания сделки при уже существующей
С помощью данной настройки Вы сможете выбрать, что делать в том случае, если поступает повторное обращение от клиента.
Добавить комментарий к существующей
В данной случае, мы найдем сделку по номеру телефона или email и обновим ее, добавив примечание, которое будет содержать информацию о последнем обращении клиента.
Обратите внимание! По закрытой сделке будет создаваться новая сделка, чтобы новое обращение от пользователя не было упущено.
Создавать новую сделку
При выборе данной опции, мы будем создавать новую сделку всегда, даже если уже существует сделка с таким же номером телефона или email.
Воронка
В настройках интеграции можно установить воронку в которую попадет сделка
Новая сделка будет создана на первом этапе выбранной воронки.
Расположение настройки выборе воронки при установленном варианте работы интеграции «Создавать неразобранные заявки»:
Передача в поле всех параметров звонка одной строкой
Данная настройка позволяет передать все параметры звонка в одно поле контакта в amoCRM.
Эта возможность может потребоваться, если Вы будете обрабатывать через API UTM метки для аналитики. Данные будут записаны в формате: название=значение&название=значение.
Передача параметров заявки в дополнительные поля контакта и сделки
Данная настройка позволяет передавать информацию о заявке в поля сделки в amoCRM, специально созданные для этого. Например, это может понадобиться, если необходимо получать сквозную аналитику.
Подробнее с настройкой можно ознакомиться по ссылке.
Оставьте комментарий